
Planifier son patrimoine
Après évaluation de votre contexte, votre conseiller personnel et nos spécialistes en gestion privée vous proposent une architecture patrimoniale adaptée. Cela inclut l'aménagement juridique et fiscal, divers véhicules d'investissement (assurance vie, comptes-titres, PEA), et des stratégies de gestion (sous mandat, conseillée, libre). À chaque étape de votre vie, votre gestionnaire de patrimoine vous guide dans vos initiatives, telles que la structuration de votre succession, la vente de votre entreprise, et la planification de votre retraite.