Nombreux investisseurs ont choisi d’investir en PEA, souvent à juste titre, pour ses qualités multiples.
L’exonération totale de plus-value au bout de 5 ans est l’une des principale raisons qui ont fait de l’enveloppe l’une des préférées des investisseurs français. Néanmoins, pour être exonéré de plus-value, il faut générer des plus-value ! Et le contexte des marchés financiers a complètement changé. Investir en action demande un suivi quasi quotidien, professionnel.
Pourquoi ne pas investir en immobilier au sein de votre PEA ?
INVESTIR EN IMMOBILIER POUR DIVERSIFIER OU SÉCURISER CES GAINS ? C’EST POSSIBLE.
Parmi nos très nombreuses solutions, Cheval Blanc Patrimoine vous donne accès aux meilleurs fonds immobiliers.
Vous trouverez une sélection des meilleurs fonds disponibles mise à jour ci-dessous. Mais notez que dans le cadre d’un échange avec nos conseillers, vous pourrez profiter de l’intégralité de notre offre !
"C’est pourquoi Cheval Blanc Patrimoine vous donne accès en exclusivité aux meilleures gestions sous mandat existantes, et à une gestion conseillée de qualité le cas échéant. Accédez aux meilleures sociétés de gestion dès 50.000€ en exclusivité."
Ouverture ou transfert d'un PEA
Dans la pratique, comment se déroule l’ouverture ou le transfert de mon PEA ou de mon compte titres ?
Comme pour tout investissement financier, afin de bien cerner votre profil d’investisseur, un questionnaire de profil de risque sera rempli. Ce questionnaire, obligatoire pour tout investissement financier en France, est disponible sur demande avec nos conseillers, et sera obligatoirement complété afin de pouvoir avancer. Si vous souhaitez plus d’informations, c’est par ici.
ETAPE 1 : DÉFINITION DE VOTRE PROJET
Un conseiller Cheval Blanc Patrimoine vous contacte et vous accompagne de A à Z dans votre démarche. Formalisme, définition de votre projet, de votre appétence aux risques, de la stratégie globale que vous souhaitez adopter. Si il s’agit d’une ouverture de PEA ou de compte titres, si il s’agit d’un transfert. Nous vous informerons avec transparence de toutes les informations à savoir. C’est la garantie d’aucun frais caché et d’une relation de confiance.
ETAPE 2 : CHOIX DE LA SOLUTION D’INVESTISSEMENT
Nous choisirons l’offre qui nous semble la plus cohérente au regard de votre profil d’investisseur. Nous avons accès à des centaines de solutions et de partenaires dans le cadre de notre mission de conseil en investissement financier régulé par l’AMF. Nous prendrons en charge les formalités administratives à vos côtés, du moment de la décision à l’octroi de vos codes d’accès à vos comptes en ligne.
ETAPE 3 : MISE EN PLACE ET SUIVI
Nous nous assurons enfin du bon déroulement de la relation, du suivi des performances, et nous sommes également force de proposition pour vous conseiller les meilleures opportunités dans le temps.
Performances du PEA
A quelles performances puis-je m’attendre avec mon PEA ?
Les marchés sont parfois capricieux. Mais donner votre PEA en gestion à des professionnel vous permettra d’avoir plus de sérénité. Les performances sont souvent au rendez vous.
EN GESTION CONSEILLÉE
Votre gestion dépendra du profil que vous aurez choisi. Prudent, équilibré, dynamique. Aucune boule de crystal ne permet d’assurer des performances pour demain. Mais la qualité des hommes qui gèrent votre portefeuille est sans cesse mise à l’épreuve. Encore en 2020, Cheval Blanc Patrimoine est arrivé 3ème au concours d’allocation d’actif libre du groupe ODDO, dans une année difficile marquée par la pandémie du COVID.
EN GESTION SOUS MANDAT
Les performances sont à prendre en compte sur 5 ans au minimum, puisqu’il s’agit de l’horizon de placement conseillé au minimum pour un PEA. Les performances dépendent de nombreuses options que vous choisirez, et dont vous trouverez un récapitulatif à jour ci dessous. Les performances sont une moyenne des gestion sous mandat conseillées. Les performances passées ne présagent pas de performances futures. Pour votre information, en 2008, même les meilleurs gérants ont fait -20%
